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阿里巴巴擬定港股發行價上限188港元 最多可募千億港元

2019/11/15 16:39:22  文章來源:澎湃新聞  作者:佚名
文章簡介:11月15日,阿里巴巴集團(NYSE:BABA)招股書顯示,阿里巴巴當日啟動作為全球發售一部分的香港公開發售。在香港公開發售的股票從北京時間上午9時開始,預期股份將于2019年11月26日(星期二)上午9時,正式在聯交所開始買賣。
11月15日,阿里巴巴集團(NYSE:BABA)招股書顯示,阿里巴巴當日啟動作為全球發售一部分的香港公開發售。在香港公開發售的股票從北京時間上午9時開始,預期股份將于2019年11月26日(星期二)上午9時,正式在聯交所開始買賣。

招股書顯示,香港發售股份數目1250萬股,國際發售股份數目4.875億股,最高公開發售價188港元,股份代號9988。如果算上7500萬股的超額認購,按最高發售價發售,這次阿里巴巴最多可募集資金1081億港元。阿里巴巴將于2019年11月20日(星期三)確定國際發售價,如果在11月25日(星期一)前未能定價,則全球發售不會進行并失效。

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阿里巴巴在招股書中表示,阿里巴巴已就香港公開發售采取全電子化申請程序。

同時,阿里巴巴的美國存托股將繼續在紐交所上市交易,每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里巴巴集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將完全可轉換。此外,阿里巴巴集團預計將向國際包銷商授出超額配股權,可要求集團額外發行最多合計 7500萬股股份。美國存托股于2019年11月12日在紐交所的最后公開交易價格為數額186.97美元。

招股書顯示,投資者可申請認購最少100股香港發售股份,可按照下表所列確定認購數目。

阿里巴巴擬定港股發行價上限188港元 最多可募千億港元_圖1-4

在招股書中,阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇發布公開信。張勇在公開信中表示,今天啟動在香港上市,是20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點?!?014年阿里巴巴首次上市時,遺憾地錯過了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間,香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生眾多重大變化的時刻,我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力,積極參與到香港的未來建設中?!閉龐濾?。

在招股書中,阿里巴巴表示,此番募資將主要用于驅動用戶增長及提升參與度,將繼續在數字經濟體中拓展并提供廣泛的產品和服務。除了募資用途,招股書還披露了阿里巴巴的股權結構,商業版圖,并進行了風險提示。

招股書顯示,截至最后實際可行日期,軟銀實益擁有阿里巴巴集團約25.8%已發行在外股份,是阿里巴巴最大股東,馬云和蔡崇信分別實益擁有阿里巴巴集團約6.1%和約2.0%已發行在外股份。全球發售完成后,馬云約占6.0%,蔡崇信約占1.9%。

截至美東時間11月14日收盤,阿里巴巴盤后漲0.18%,報182.80美元,市值4772億美元。

阿里巴巴擬定港股發行價上限188港元 最多可募千億港元_圖1-5

以下為阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇的公開信:

各位投資者:

謝謝您對阿里巴巴集團的關注與支持。我們今天啟動了在香港的上市,這是20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點。

今天世界已進入數字經濟時代,這是個大時代,充滿變化,挑戰和可能性。在這個時代背景下,阿里巴巴如何堅守初心,面向未來不斷創造,持續創新,為社會,為客戶戶,為消費者和投資者創造價值?我希望和大家分享我們的思考,計劃與行動。

做一家活102年的好公司

阿里巴巴的文化原漿來自于我他們相信人和社會的美好。近幾年我們持續在思考,數字經濟時代的到來,什么是能改變的,什么是不能改變的。在剛過去的9月10日阿里巴巴20周年慶典上,我們宣布了阿里巴巴著眼于未來的使命,目標,規模全面升級。我們創立之初定下的“讓天下沒有難做的生意”的使命改變改變,而對“成為一家活102年的公司”的預期進行了升級-我他們希望“成為一家活102年的好公司”。阿里巴巴不追求成為一家“大公司”,不追求成為一家“強公司”,我們希望成為一家“好公司”,為社會帶來正能量,擔當更多的社會責任,為中小企業服務,被員工認同,讓股東滿意的好公司。

從六個詞升級為六句阿里的土話,每一句土話都因一段阿里歷史故事而生,代表著阿里巴巴文化鮮明的態度和選擇。它們分別是:

客戶第一,員工第二,股東第三;因為信任,所以簡單;唯一不變的是變化;今天的最好表現是明天的最低要求;此時此刻,非我莫屬;

認真生活,快樂工作。

文化是阿里巴巴的基本價值取向,也是引領阿里巴巴從零走到今天的驅動力。無論世界如何變化,只有堅守初心,我們才能面向未來持續前行。

數字經濟時代開啟新商業文明

數字經濟時代最顯著的標志是,互聯網正在和工業,農業,服務業,社會公共服務等方方面面融合。這也催生了新的商業文明的發展。數字經濟時代的商業文明,本質以開放,分享,合作,共贏為基礎,由傳統意義上的商業零和博弈回歸到對客戶的關注和價值創造。數字技術帶來的機會能夠被社會更普惠的分享,并且更好地推動社會阿里巴巴希望以自己的探索和實踐,為創造數字經濟時代新商業文明做出自己的貢獻。

經過20年的發展,阿里巴巴已經從成立之初的一家電子商務公司發展成為初具輪的輪廓的交叉數字商業,數字金融,智慧物流,云計算大數據等的數字經濟時代的商業基層建筑設施,并同時形成了一個獨特的數字經濟生態。和這個數字經濟生態中的廣大合作伙伴一起,我們同時服務著消費者和產業,既創造,激發著新消費的崛起,也致力于服務各行各我們希望既能夠幫助成千上萬的中小企業,又鼓勵支持新的獨角獸,小巨人的發展。大樹下面既能長小草,同時也能夠實現更多的小草長成參天大樹。

面向未來的總目標和總戰略

在今年9月阿里巴巴20周年之際,我們已經宣布了未來5年的戰略總目標:服務全球消費者,其中有超過10億的中國消費者,創造10萬億人民幣以上的消費規模。這是我們完成長遠的戰略目標:到2036年服務全球20億消費者,創造10億就業機會和幫忙助1000萬中小企業盈利的必經階段和所需要建設的扎實基礎。

為實現戰略目標,我們會繼續落實逐步實施三大戰略:改進,內需,大數據和云計算術。

我們堅信,數字技術和商業的結合帶來化學反應,這件事是沒有國界的。數字技術在商業,金融,物流等領域的廣泛應用,必將大大提升不同國家,不同市場之間的貿易效率,讓全“天下”沒有難做的生意。我們將繼續從全球買,全球賣,全球付,全球運,全球玩等方面著手,推動全球數字經濟生態的發展和繁榮。

內需是中國經濟的未來。中國經濟正在全面從投資,出口導向性的經濟轉型成為消費驅動的經濟。今天在阿里巴巴中國零售平臺上,移動月活躍用戶達7.85億,他們是中國最活躍,最年輕,代表未來的消費力量。中國正在發生的農村地區城鎮化,數以億計的中產階級家庭的出現,和全體消費者都成為互聯網網民,都為消費增長帶來了巨大的潛力,也為利用我們希望通過一點的商品,服務的供給,來滿足消費者不同層次的消費需求。如此如此,我們還希望能夠通過大數據驅動,推動供應側的改革,通過創新的供給直接連接市場,創造出消費者新的需求。

大數據,云計算是數字經濟時代的石油和引擎。阿里巴巴的數字經濟基礎設施不只是源源不斷地產生數據,也因為數據的廣泛應用讓生態不斷繁榮和發展。我們相信,在數字經濟時代,計算力正在成為新一代的高性能。未來,所有企業都將變成新型意義上的互聯網企業,都會成為大數據驅動的公司。阿里巴巴面對的廣闊前景,不是某個產業的升級,甚至所有產業的升級。因此,我們在全力推進阿里巴巴商業操作系統的建設:將阿里巴巴面向數字經濟的商業,金融,物流,云計算等基礎設施開放給所擁有的客戶和合作伙伴,幫助他們全面完成數字化,走向智能化。

文化的堅守和未來的創造

文化是阿里巴巴的基石,創新是阿里巴巴的基因。經過十年的探索,阿里巴巴創造和發展出了獨特的合伙人制度,我們會堅持合伙人治理機制,以確保我們的文化的傳承,以及在9月10日,我們完成了管理團隊的全面升級,這是我們面向未來發展的重要一步。我們堅信在這個快速變化的世界中,要不斷創新,人才是阿里巴巴最寶貴的財富。我們需要不斷涌現面向未來的“造風者”。我們要做更多的年輕人去創造去嘗試,讓更多女性擔當重要的職位,培養更多的優秀人才。我們創造土壤,讓我們的員工對社會有愛心,對未來有好奇的心,讓世界因為我們的創造多一份溫暖和亮色。

回到香港

2014年阿里巴巴首次上市時,遺憾地錯過了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間,香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生眾多重大變化的時刻,我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力,積極參與到香港的未來建設中。

再次感謝您關注和參與阿里巴巴的發展。因為相信,所以看見,未來屬于相信“相信”的人,阿里巴巴會繼續努力!
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