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華爾街突遭“美元荒” 本周重點關注歐美制造業PMI

2019/9/23 9:30:09  文章來源:新浪財經綜合  作者:蔡鼎
文章簡介:上周,由于突然的“美元荒”,美國回購市場隔夜產品利率一度漲到10%,紐約聯儲首次動用雪藏11年的回購操作,連續兩天緊急向市場注入1300億美元的資金。周二重點關注德國商業景氣指數、英國政府收支短差,以及美國咨商會消費信心指數。

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  上周,由于突然的“美元荒”,美國回購市場隔夜產品利率一度漲到10%,紐約聯儲首次動用雪藏11年的回購操作,連續兩天緊急向市場注入1300億美元的資金。盡管在美聯儲FOMC議息會議前聯邦基金期貨市場對美聯儲降息25個基點和維持利率不變的概率一度持平,但突然的“美元荒”及其他多種因素還是在一定程度上導致了美聯儲年內的第二次降息。

  本周市場又會迎來一系列重磅數據,其中包括歐元區和美國制造業PMI、美國消費信心、美國二季度GDP終值,此外新西蘭聯儲還會公布最新的利率決議,中東局勢,英國脫歐等焦點仍然有可能被市場重點炒作。

  多國同日宣布降息

  北京時間9月19日凌晨,美聯儲公開市場委員會(FOMC)宣布將聯邦基金利率下調25個基點至1.75%~2%,符合市場預期,這是自北京時間8月1日以來的第二次降息。此外,盡管內部存在分歧,但美聯儲公布的點陣圖預測顯示,美聯儲傾向認為今年和明年不會再有更進一步的降息。

  記者注意到,在措辭上美聯儲公布的政策聲明與8月1日降息時幾乎沒有差異。FOMC再次將“全球發展對經濟前景的影響以及溫和的通脹壓力”作為此次降息的主要理由。但在對美國經濟進行評估時,美聯儲調整了措辭,表示美國家庭支出正在“以強勁的速度增長”,但“商業固定投資和出口已經放緩”。

  三菱日聯金融集團董事總經理、首席金融經濟學家克里斯·魯普基(Chris Rupkey)在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,“美聯儲明確表示年內和明年不再降息是告訴我們,他們此輪降息周期已經結束了,除非貿易糾紛的不確定性再次抬頭,但沒有人可以預測中國和美國貿易談判的走向?!?/P>

  “我們預測未來幾年內,美聯儲對聯邦基金利率的預測中值不會低于2%,2020年為2%,2021年為2.25%,2022年為2.5%。美聯儲現在對美國GDP的增長預測是2%,與他們在6月份時的預測一致?!甭稱棧約欽咚檔?。

  記者還注意到,同樣是在9月19日,美聯儲的降息猶如推倒了“多米諾骨牌”——在美聯儲宣布降息后,巴西央行宣布將基準利率從6%下調至5.5%,創1986年設置基準利率以來歷史最低水平。

  同日沙特也跟進降息,沙特金融管理局將回購利率從2.75%降至2.5%。阿聯酋央行表示,自9月19日起下調存單利率25個基點,同時還將用于借入短期流動性的回購利率下調25個基點。此外,中國香港金管局也宣布將基準利率下調25個基點至2.25%。印尼央行將基準利率下調25個基點至5.25%,為年內第三次降息,符合市場預期。除了降息,印尼央行還宣布了一些新的信貸政策,例如調節銀行存貸比、放寬房貸和車貸要求等。

  英國央行則維持基準利率不變,維持4350億英鎊的資產購買規模不變。英國央行表示,該國通脹將在2019年剩余時間內保持在2%的目標之下。如果脫歐不確定性持續存在,通脹可能走弱。如果英國順利脫歐,很可能意味著加息。

  重點關注美制造業PMI

  周一重點關注歐元區制造業PMI和美國制造業PMI。近來歐元區制造業數據持續疲弱,其中意大利經濟仍然有很大的不確定性,主要是受生產力提振不力和經濟增長放緩的拖累。德國的汽車工業則受累于出口下降。德國今年一季度的年化GDP僅增長了0.4%,而二季度則由于出口下滑而萎縮了0.1%。

  近期一系列數據預示美國經濟走勢下滑風險加大,尤其是美國制造業數據下滑的幅度最大。由于投資者紛紛規避風險,導致作為避險資產的美國國債和黃金備受追捧。美聯儲主席鮑威爾日前表示,美國經貿政策不確定性正造成全球經濟放緩、美國制造業和資本支出疲軟等問題。因此,此次制造業數據對市場的影響也會比較大。

  周二重點關注德國商業景氣指數、英國政府收支短差,以及美國咨商會消費信心指數。雖然德國制造業出現疲態,但德國商業似乎受到全球貿易問題影響的程度有限,不過市場仍然對未來半年的德國經濟感到憂慮。英國方面,投資者可留意英國政府收支數據,該數據對英鎊有短線影響。

  周三重點關注新西蘭聯儲決議、美國新屋銷售數據以及EIA原油庫存。多數分析師認為,新西蘭聯儲或將把寬松政策進行到底。分析指出,新西蘭聯儲會把降息這種傳統貨幣政策的功能發揮到極限,即到明年5月官方現金利率會下調至0.25%;近期新西蘭的經濟增速指標與新西蘭聯儲的計劃并不一致,同時本地通脹預期在下降,而同時段澳洲聯儲也在降息,這會給新西蘭的財政環境造成不小壓力。

  周四重點關注美國二季度GDP終值、二季度核心PCE物價指數終值、美國批發庫存和美國成屋銷售數據。對于美國上半年的經濟情況,由于出口下降和企業投資低迷,美國經濟春季增速比最初的報告明顯更慢。雖然企業獲得了比較可觀的收入,但前景仍非常暗淡。有分析指出,雖然較高的消費支出對企業利潤有所助益,企業利潤錄得三個季度來的首次增長,但這似乎也是企業通過減少投資等行為來實現的。

  周五重點關注歐元區經濟景氣指數、美國8月PCE物價指數、9月密歇根消費信心指數和8月耐用品訂單數據。歐洲時段,歐元區方面將會有一系列重要數據公布,如法國CPI,歐元區經濟景氣指數、消費者信心指數等。這些數據會給歐元短線走勢指明方向。

  本月中旬的歐洲央行利率決議中,幾乎動用了所有的寬松手段。而且歐洲央行對歐元區經濟增長和通脹前景的評估較之前更為悲觀。歐洲央行決策者認為,歐元區經濟增長放緩有可能比之前預計的更為持久,經濟持續面臨下行壓力,衡量通脹前景的指標已經下降。歐洲央行準備好進一步放寬貨幣政策,采取所有必要措施,以實現通脹目標。

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