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中國恒大再發30億美元債 為現有債務進行再融資

2019/1/23 12:27:32  文章來源:澎湃新聞  作者:佚名
文章簡介:1月23日早間,中國恒大公告,公司在1月22日和瑞信、光銀國際、中信銀行(國際)及瑞銀訂立購買協議。中國恒大曾在10月31日披露,公司全資附屬公司景程有限公司將發行總額18億美元的優先票據,最高年利率13.75%,而恒大集團董事局主席許家印將認購10

广西快乐双彩开奖統果 www.doojj.com   中國恒大(03333.HK)再發新債。

  1月23日早間,中國恒大公告,公司在1月22日和瑞信、光銀國際、中信銀行(國際)及瑞銀訂立購買協議。

  恒大將增發2020年到期11億美元的7.0%優先票據(將與2017年3月23日發行的2020年到期5億美元的7.0%優先票據合并及構成單一系列);增發2021年到期8.75億美元的6.25%優先票據(將與2017年6月28日發行的2021年到期5.98181億美元的6.25%優先票據合并及構成單一系列);增發2022年到期10.25億美元的8.25%優先票據(將與2017年3月23日發行的2022年到期10億美元的8.25%優先票據合并及構成單一系列),合計共30億美元,發行日期為1月25日。

  該筆發債的資金將為恒大現有債務進行再融資,剩余部分則用作一般用途。簡單來說,就是“借新債還舊債”。

  大多數房企對于發債的目的大多在于“調整公司債務結構、滿足資金需求、償還境內公司債券金融機構貸款”?;褂幸恍┦俏頌崆笆昊鼐傻拿澇?,將借貸成本進一步降低,債務結構進一步優化。

  恒大研究院此前發布的報告顯示,從房企兌付規模來看,2018年下半年到2021年到期規模分別為2.9萬億元、6.1萬億元、5.9萬億元和3.4萬億元。

  一方面是融資環境持續收緊,另一方面卻是融資需求不斷增加。這也是恒大進入2019年以來發的第一筆美元債。在2018年11月,中國恒大曾發行一筆利率高達13.75%的美元債。

  2018年11月19日,中國恒大公告,發行人景程有限公司、恒大地產、天基控股及附屬公司擔保人就發行總金額10億美元的增發2020年票據與中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際訂立購買協議,該筆票據的年利率為11%。此前,中國恒大曾在10月31日披露,公司全資附屬公司景程有限公司將發行總額18億美元的優先票據,最高年利率13.75%,而恒大集團董事局主席許家印將認購10億美元。

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